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Si en algo coinciden casi todos los asociados cuando les preguntas, es que este EFPA Congress 2009 llega en un momento crucial para el desarrollo de la profesión del asesoramiento financiero. Así se refleja en el video con el que inaugurabamos este blog y con las entrevistas a distintos ponentes y asistentes que iremos mostrando en las próximas semanas. ¿Por qué?

Primero, por el gran reto: asistimos a un momento en el que muchos inversores han visto la necesidad de contar con un buen asesor financiero, en estos mercados cada vez más complejos. Pero esto ocurre mientras muchos de ellos se han sentido mal asesorados durante la crisis, lo que ha generado una cierta desconfianza hacia estos servicios.

Por eso tiene tanto interés la una mesa redonda dedicada a este asunto en EFPA Congress el tema “Recuperando la confianza de los nuevos inversores: venta y asesoramiento en el nuevo entorno”, en la que participarán Eugenio Yurrita, presidente, BBVA Gestión; Jaume Massana, director general adjunto, Caixa Catalunya; Jesús Sánchez Quiñones, director general, Renta y Javier Marín, responsable banca privada, Santander Central Hispano.

Segundo, por los cambios que ha habido en la legislación en los últimos años, que han introducido la figura de las EAFI, que posibilitan el cobro por servicios de asesoramiento. Aunque los registros avanzan a paso moderado, la inquietud por conocer la marcha de las primeras entidades en registrarse seguro que genera interés y dará material para los espacios de networking durante el congreso.

Esta temática está llegando también a los diarios de información general, como El País, que a finales de agosto publicó este interesante artículo sobre las EAFI, con una amplia variedad de opiniones en el mismo. Aunque quizá lo que necesita la profesión no es tanto “gurús”, como asesores que sepan más de adecuar las carteras de los clientes con sus verdaderas necesidades de los clientes que de adivinar el futuro de los mercados. Con esto último ya sabemos lo que suele pasar.

¿Qué crees que sería importante abordar durante el congreso sobre este tema? ¿Qué expectativas tienes de la mesa “Recuperando la confianza del cliente? ¿Qué puntos serían más interesantes a abordar por los asistentes?