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Entre las interesantes mesas redondas que se celebrarán en EFPA Congress, la que se celebrará el próximo jueves 16 a las 12.00 horas toca uno de los puntos clave en el desarrollo de la industria del asesoramiento financiero. El título ya lo adelanta y lo dice todo: “El cambio drástico en las relaciones con el cliente”.

Y si el enunciado ya resulta atractivo, todavía lo es más la diversidad de ponentes que se dará en la mesa redonda, que reflejan las distintas opciones que los clientes tienen ahora a su alcance a la hora de plantearse qué hacer con sus ahorros e inversiones. Algunos de estos perfiles han evolucionado especialmente en los últimos años y están adquiriendo una dimensión mayor después de lo vivido en los últimos años.

Las redes bancarias tienen un claro liderazgo en la distribución financiera, pero se enfrentan a numerosos retos: los agentes financieros ya dan un asesoramiento más integral, con la posibilidad de ofrecer los mejores fondos al cliente y no sólo los de la entidad financiera; los EAFI han irrumpido con fuerza en el mercado y hay casi un centenar de ellos registrados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores; la banca privada también tiene que acercarse más al cliente, después del descontento de muchos de ellos ante los resultados que está dejando la crisis financiera; tenemos también la visión de los family offices…

Y todos estos perfiles están presentes en este debate, que moderará Santiago Satrústegui, presidente de Abante Asesores y vicepresidente de EFPA España.

¿Creeis que los cambios que se avecinan en la relación con el cliente están aquí para quedarse? ¿Cómo pueden afectar las nuevas tecnologías a este modo de acercarse al inversor? ¿Cuál está siendo la evolución de la figura de las EAFI en España tras sus primeros años?

¿Cómo lo ves?

¡Nos vemos en EFPA Congress!