Jueves 19 de Noviembre (descargar versión en PDF)

09:00 10:30

Registro de participantes

APERTURA DEL CONGRESO

10:30 11:00

Discursos inaugurales

• Carlos Tusquets, presidente, €FPA España
• Santiago Satrústegui, vicepresidente, €FPA España

PRIMERA SESIÓN

11:00 11:45

La regulación y supervisión de los asesores y del asesoramiento: situación y perspectivas

• Antonio Moreno, responsable de autorización y registros, CNMV

11:45 12:15

Coffee Break

MESA REDONDA

12:15 13:30

Situación actual y perspectivas del asesor financiero en España

• Josep Soler, ex presidente y vicepresidente primero, €FPA Europa
• Luis Alberto Moreno, socio de Servicios Financieros, Accenture
• Antonio Carrascosa, director de la unidad de cumplimiento regulatorio, PricewaterhouseCoopers

Modera: Santiago Satrústegui, vicepresidente, €FPA España

13:30 15:00

Comida (buffet)

WORKSHOP

15:00 18:30

Life Planning and the Future of Financial Planning

• George Kinder, fundador del Kinder Institute for Life Planning.

Presenta al Sr. Kinder, Josep Soler, ex presidente y vicepresidente primero, €FPA Europa

(La descripción del contenido del workshop se encuentra al final del programa)

18:30 20:00

Actividades y presentaciones organizadas por los patrocinadores

20:00 20:30

Salida autocares desde el hotel NH Eurobuilding hacia el restaurante

CENA BIENVENIDA

20:30 01:30

Cena en el restaurante la Masía de José Luís

• Cocktail de bienvenida
• Cena con animación
• Discurso de Bienvenida: Carlos Tusquets, presidente €FPA España

——————————————————————————-

Viernes 20 de Noviembre (descargar versión en PDF)

08:00 09:00

Registro de participantes

09:00 09:10

Bienvenida y presentación de las sesiones de la mañana 

• Knud Henning Andersen, presidente, €FPA Europa

PRIMERA SESIÓN

09:10 09:45

Perspectivas de las nuevas normativas a nivel europeo en relación con la distribución financiera

• Peter Smith, Head of Investments Policy, FSA

PRIMERA MESA REDONDA

09:45 11:00

El asesoramiento financiero en Europa

Prioridades de la nueva Comisión Europea

• Mª Teresa Fábregas, senior policy officer, DG Mercado Interior, Comisión Europea

Competencias y cualificaciones para el nuevo entorno: liga europea para la nivelación de cualificaciones

• Michael Fawcett, CEO €FPA

The European Financial Planner

• Alfonso Roa, presidente del Comité de Acreditación y Certificación, €FPA España

La experiencia británica

• Juan Alcaraz, director general, Allfunds Bank

Modera: José Olalla, miembro de la Junta Directiva, €FPA España

11:00 11:30

Coffee Break

SEGUNDA MESA REDONDA

11:30 12:45

Recuperando la confianza de los clientes: Venta y asesoramiento en el nuevo entorno

• María Taboada, directora de producto Europa, BBVA Asset Management
• Merche Grau, directora de banca privada y gestión de activos, Caixa Catalunya
• Jesús Sánchez Quiñones, director general, Renta 4
• Luis Moreno García, director de marketing y desarrollo de negocio de la división de banca privada global, Grupo Santander
• Massimo Doris, consejero delegado Banca Mediolanum

Modera: Fernando Luque, analista, Morningstar

TERCERA MESA REDONDA

12:45 – 14:00

El nuevo modelo de relación producción-distribución en el sector

La gestión activa en las carteras de inversión

• Sebastián Velasco, director general España, Portugal y Latinoamérica, Fidelity internacional

Retos y oportunidades. Hacia un nuevo modelo de producción-distribución

• Gonzalo Rengifo, director general, Pictet

La inversión a largo plazo, un paradigma nuevo para inversores y distribuidores después de 2008

• Sophie del Campo, Country head Spain and Portugal, Pioneer Investments

¿Y si la venta fuese también responsable?

• Michael Escalera, CEO España, Credit Agricole AM

Modera: David Anglés, revista Funds People

14:00 – 15:30

Comida (buffet)

CUARTA MESA REDONDA

15:30 – 16:30

Las plataformas de distribución y el asesoramiento financiero

• Carlos Moreno de Tejada, subdirector general, Inversis
• José Miguel Maté, consejero delegado, Tressis
• José Ramón Morso, director general, Skandia España

Modera: Rafael Rubio, director, Inversión

SEGUNDA SESIÓN

16:30 – 17:30

Perspectivas económicas: El valor de la independencia

• Manuel Conthe, presidente consejo editorial, Expansión, ex presidente CNMV

17:30

Discurso de clausura

• Excmo. Sr. D. Antonio Beteta, Consejero de Economía de la Comunidad de Madrid
• Carlos Tusquets, presidente, €FPA España

—————————————————————————————-

CONTENIDO DEL TALLER DE GEORGE KINDER

La planificación personal y el futuro de la planificación financiera

En este taller experimental, Kinder explorará las fuerzas y tendencias que darán forma a la industria de la Planificación Financiera en los próximos 20 años. Analizará tres olas de cambio que han dado forma a la profesión en los últimos tres decenios. En particular, cómo cada cambio importante parece haber surgido de la confusión económica y la desilusión de los inversores, similar a la crisis bancaria de 2008. Detallará cómo una planificación financiera personal puede revolucionar la industria de la planificación financiera, transformándola desde una disposición hacia la venta, a un modelo orientado hacia el servicio. Finalmente Kinder describirá los cuatro pilares sobre los que es necesario construir nuestro trabajo de futuro para que los clientes nos consideren socialmente profesionales de confianza.

Basándose en la labor innovadora en sus libros “Encendiendo la Antorcha� y “Las Siete Etapas de Madurez del Dinero�, Kinder expondrá el proceso de presentación al cliente, entrevista por entrevista, utilizado más frecuentemente por los planificadores financieros personales. Usted aprenderá cómo los asesores pueden construir un vínculo de confianza más eficaz con sus clientes, y cómo construir a partir de ello, un plan financiero en torno a los sueños más preciados del cliente (los sueños no son algo que se aborde actualmente en las reuniones de asesoramiento financiero). La metodología tiene implicaciones sorprendentes para la fidelización de clientes, las tasas de cierre, las referencias, el porcentaje de activos bajo gestión, así como el valor de venta de la empresa. Describirá cómo su metodología incrementa la productividad en toda la empresa, y cómo es transferible, practicable, escalable y vendible.

La audiencia podrán practicar algunas de las habilidades de escucha y relación utilizada por los planificadores personales para erigir la confianza del cliente. También aprenderán por experiencia la técnica utilizada con mayor frecuencia en todo el mundo, para determinar los objetivos más significativos de un cliente, en el que se basa el plan financiero.

TARIFAS (Precio miembros €FPA España)

2 jornadas + cena gala*: 450€ + 16% IVA = 522€

2 jornadas sin cena gala*: 370€ + 16% IVA = 429,20€

1 jornada sin cena gala*: 225€ + 16% IVA = 261€

1 jornada + cena gala*: 305€ + 16% IVA = 353,80€

*Aforo limitado en la cena de gala.

TARIFAS (Precio no miembros)

2 jornadas + cena gala*: 540€ + 16% IVA = 626,40€

2 jornadas sin cena gala*: 445€ + 16% IVA = 516,20€

1 jornada sin cena gala*: 270€ + 16% IVA = 313,20€

1 jornada + cena gala*: 365€ + 16% IVA = 423,40€

*Aforo limitado en la cena de gala.

Recertificación €FA

Inscripción 2 jornadas: Válido por 16 horas de formación

Inscripción 1 jornada: Válido por 8 horas de formación

Cena día 19 de Noviembre:

Desplazamiento al restaurante: La Masía de José Luís

Autocar 20:00 en la puerta del hotel NH Eurobuilding (C/ Padre Damián, 23)

Servicio de desplazamiento de vuelta de la puerta del restaurante La Masía de José Luis al hotel NH Eurobuilding cada 30’ desde las 00:00