A pesar de la enorme incertidumbre que contemplan, sí considera que hay señales positivas: se evitaría la recesión en Estados Unidos (aunque no en Europa) y sobre todo los países emergentes, que confía que sigan siendo “un sostén de la economía global”.

Ven mucho más interesante la renta fija que la variable, y en concreto la deuda corporativa de grado de inversión, la de high yield y la emergente más externa que local, al revés que en los útlimos dos años. Eso sí, espera mucha más visibilidad según transcurran los próximos meses para afianzar la confianza de los inversores.

Precisamente un experto en renta fija de UBP, Jean-Dominique Bütikofer, será uno de los ponentes en EFPA Congress. En concreto, en la mesa “Formas de encarar las perspectivas de los mercados en 2012″, que será el jueves 16 a las 15 horas.

Os dejamos con su entrevista.

¡Nos vemos en EFPA Congress 2012!

Reserva ya en tu agenda los días 15 y 16 de febrero

• Conferencias y mesas redondas abiertas
• Entrega de los certificados EFA y EFP
• Invitación a la comida-Networking para los asociados de EFPA España
• Sorteo de 5 cajas Smartbox
• Descuentos especiales en estancias y trayectos
• Suma 15 horas de formación para tu recertificación EFA y EFP.

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Hoy, también ha planteado la conversación sobre este asunto tan interesante Enrique Borrajeros, presidente del Comité de Comunicación de EFPA España, el moderador de dicha mesa que ya os presentamos el pasado lunes. Como él mismo plantea, inicia así el debate de la mesa redonda, aunque todavía faltan dos semanas para que ésta se celebre.

Comenta Enrique en su artículo la obligación de recuperar la conversación entre el inversor y el asesor financiero, después del olvido al que de forma general ha sido reducida en los últimos tiempos en el sector.

Según explica, “el inversor se ha dado cuenta de que necesita más conocimientos para poder entender y comparar, pasos ineludibles y previos, para poder elegir. Busca, se agrupa, debate y comienza a elegir a través de las redes sociales. Y el asesor (y también los gestores), empieza a entender que puede escuchar y participar, en esa conversación”.

Esta recuperación del diálogo puede abarcar, según Borrajeros, desde productos y posibilidades de inversión, hasta “una revisión en profundidad de aspectos tan relevantes como la fiscalidad, los objetivos genéricos de planificación financiera (jubilación, vivienda, educación de los hijos…), la economía familiar, etc…”

Desde EFPA ya realizamos el año pasado una encuesta específica, que presentamos en esta conferencia, en la que se veía que los asociados sí confiamos en las posibilidades que nos ofrecen las redes, aunque todavía se usaban más a nivel particular que profesional.

Y, como sabéis, la apuesta de EFPA España por las redes sociales es muy activa, por las posibilidades que nos ofrece de comunicarnos con nuestros asociados a través de este nuevo medio, fue para dar mayor visibilidad y transparencia de la asociación.

¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Coincides en este potencial de las redes para el giro radical hacia el cliente que necesita el sector? ¿Eres usuario de ellas? ¿Cuáles son las principales ventajas que les encuentras? ¿Qué te impide sacarles más provecho?

Destacados ponentes como el economista y banquero Manuel Pizarro; el catedrático de Economía de la UB Antón Costas; el presidente de EFPA Europa, Constantinos Christofides; el director general de Fidelity España, Portugal y Latam, Sebastián Velasco; y el director global de RSC de BBVA, Antonio Ballabriga, abordarán temas como la importancia de la cualificación de los asesores, las perspectivas de mercado en 2012 o el futuro del sector financiero.

En su opinión, resulta esencial conocer bien cómo están evolucionando las relaciones tradicionales y las alternativas, al calor del descontento del inversor con sus resultados en los últimos años. Y hacerlo también al calor de los enfoques de negocio y los cambios regulatorios.

Durante EFPA 2012, Satrústegui moderará otra de las interesantes mesas redondas de EFPA Congress 2012. Llevará por título “El cambio drástico en las relaciones con los clientes”. Una mesa que contará con participantes que reflejan muy bien a diversidad que ofrece el sector financiero desde el punto de vista del asesoramiento:

- Las redes de agentes, con Vittorio Colussi, consejero delegado de Banca Mediolanum y César González, director de red agencial de Bankinter;
- La banca privada, con Xavier Catalá, de Banco Banif.
- Los family offices, con Borja Durán, consejero delegado de Wealth Solutions EAFI
- Los EAFIs, con Alejandro Martínez, socio-consultor de EFE Y ENE Multyfamilyoffice, EAFI
- y Las redes bancarias, con Manuel Casanova, director territorial de Levante de Barclays.

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En su opinión, será un momento clave para tratar asuntos profundos y vitales, que en el día día no reciben la suficiente atención, que puedan ayudar a los asesores financieros a dar un mejor servicio y a los inversores a tomar mejores decisiones de inversión.

Borrajeros también nos presenta la mesa redonda, que será la primera de este EFPA Congress y que él mismo moderará: “Nuevas tendencias en la distribución a través de redes sociales para el asesoramiento financiero”. Contará como ponentes con Marc Garrigasait, presidente de Koala Capital Sicav; Benito Cabrera, agente de Bankinter y EFA; y Vicente Varó, community manager de Unience, la red social de inversores.

Esperamos que resulte interesante para todos, tanto los que sigamos EFPA Congress presencialmente, como online. ¿Aún no te has inscrito? Hazlo aquí

¡Nos vemos en EFPA Congress 2012!

Y, junto a esto, contaremos con Unience, una red específica para inversiones, como la red social oficial del congreso. Desde el grupo EFPA España en esta red, habrá retransmisión en directo durante las ponencias y mesas redondas, y se podrá hacer preguntas y comentar lo que se está diciendo. Para unirte al grupo de EFPA España en Unience, tan sólo tienes que hacer click en este enlace.

Los asociados de EFPA podemos, además, añadirnos un “sello” a nuestro perfil en esta red. Para obtenerlo, tan sólo es necesario introducir el número de asociado, junto al nombre y apellido, en el apartado de Preferencias de cada usuario en esta red.

No sólo eso, en la home del grupo de EFPA España también tenemos un buscador para que los inversores de la red puedan encontrar asociados EFPA, como también lo pueden hacer desde el apartado encuentra tu asesor en la web de EFPA.

El grupo tiene un blog en el que estás invitado a participar, tanto escribiendo nuevos artículos como comentando los que escriban otros miembros del grupo. Te animamos a compartir tus puntos de vista sobre los mercados, el asesoramiento financiero o tus temas de interés.

Para ayudarnos a entender mejor esta red y utilizarla para ayudarnos en nuestra profesión, Vicente Varó, community manager de Unience, realizará dos seminarios onine específicos para asesores (webinars) la semana que viene, uno en horario de tarde y otro de mañana: el próximo martes 31 a las 18:00 horas y el miércoles 1 a las 11 horas. La password de entrada a ambas webinars es uniasesores.

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Desde su posición de community manager de Unience, la red social de inversores reales, conoce bien las tendencias en la web social y específicamente en lo relacionado con las finanzas. En  esta entrevista nos adelanta por qué resulta esencial conocer bien las redes sociales para saber qué nos pueden aportar desde el punto de vista profesional y, en concreto, del asesoramiento.

En su opinión, son tecnologías que ayudan a generar mucha más cercanía con el cliente, que nos sirven para conocer mejor sus preocupaciones, utilizar herramientas específicas para optimizar el trabajo…

Os dejamos con esta breve entrevista.

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Durante el congreso, Soler moderará una interesantísima mesa redonda, tanto por el tema, como por los participantes en la misma. El título de la misma será “De la cualificación de los asesores a la cualificación de los clientes, por una mayor cultura financiera” y participarán como ponentes:

- Simon Thomson, presidente del Chartered Institute of Bankers in Scotland.

- Antonio Ballabriga, director de RSC en BBVA.

- José Mª Lamamie de Clairac, del Banco de España y responsable del Plan de Educación.

- José Sande, experto en Educación Financiera.

Os dejamos con la entrevista con Josep Soler

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También nos informa de otros actos, como la entrega de diplomas a los nuevos miembros de EFPA en la Comunidad Valenciana, así como los espacios de networking que se han previsto para extender nuestros contactos y que EFPA Congress 2012 sea más interesante para todos.

Os dejamos con la entrevista

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